财富投资管理pdf-面试 private wealth management 私人财富管理有哪些准备资料可供参考?

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面试 private wealth management 私人财富治理有哪些准备资料可供参考?

谢邀。

我面PWM的时刻前两轮是电话,问了一些基本市场问题和motivation问题。最后一轮到纽约总部跟香港视频,主要是motivation和fit。

作为面试准备,是没有时间看完一整本或者许多本书的。简朴看一下Vault Guide,虽然outdated但这行业转变也不大。不用去研究财富传承的书籍(看到问题的签里贴了这个),PWM的焦点是拿到最高净值的客户,是一个和人打交道的营业,关系网络是你的焦点竞争力,不是对财富传承的知识。你可以一本财富传承的书都没读过,但只要领会客户,关系保持的很好,你有一天从公司A调到B客户愿意随着你一起跳,这才是PWM的王道。

请问财务管理专业的就业方向?财务管理专业毕业之后要从事相关财会工作的话,建议考了含金量不错的财会证书,如果自己英语基础好建议直接考个国内外都能用的证书,以往以后工作单位国内外业

另有就是对二级市场有些sense,绝对没有S&T要求那么高的压力面试,但至少需要能说出你做过的一些投资,对股票债券市场有一些看法,好比看好哪些行业,最好准备一个stock pitch,纷歧定会问到,但万一被问到能讲的对照详细不会一下子就被问到知识贮备的极限。

另外就是PWM很考究people skills和跟高净值人群社交的调性,不用全身名牌birkin但至少有基本的穿着行头,言谈举止。

若是是面实习的话实在这些就差不多足够了。